Nand Flash 下半年吹起缺货潮，模组厂乐
苹果新机下半年上市，也已开始针对Nand Flash、mobile RAM进行备货，推升需求提升，再加上供给已获得控制，内存模组厂商包括威刚、创见、宇瞻、广颖等可望迎内存产业环境好转，其中Nand Flash下半年更可望有缺货潮，推升价格可望有反弹空间。
以Nand Flash来看，苹果下半年将发布的iPhone 7，目前已开始备料，且新机内存容量还会再提升，推升对Nand的需求，以目前全球五大家Nand Flash生产商中，其中已有两家的Nand Flash已被苹果预订，再加上目前为全球2D Nand转到3D Nand的过渡期，导致量大减，Nand Flash相关厂商也开始在备安全库存，更推升需求升高。
另一方面，SSD则为支撑Nand的另一个大需要，SSD价格已至甜蜜点，PC OEM厂也陆续愿意采用，目前的渗透率已进入高度成长期，内存模组厂商今年以来SSD的出货量也屡创新高，威刚4月SSD已成为其第一大产品线。
在苹果、SSD两大需求支撑下，Nand Flash下半年将会有供应缺口，最快7-8月会见短缺，价格可望反弹，但上涨幅度仍要观察。
而在DRAM部分，同样也是因为苹果新机效应，对mobile RAM的需求也已被预订，也因此可以消耗一部分的DRAM产能，除了需求增加，两大家DRAM大厂对于DRAM的资本支出已踩煞车，供给可望获得节制，产业第二季可望正式落底，第三季不会再差，9月前后DRAM价格会好转，若两大厂扩产可有所节制，DRAM空头可望好转。
编辑：admin 最后修改时间：2019-09-04
