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核心赛道选择,全球消费半导体巨头最新进展和出路

关键字: 自动驾驶发展 物联网和汽车芯片 手机芯片 作者: 来源: 发布时间:2022-09-15 浏览:2

2022年产业界弥漫各种“后疫情”的坏消息,供应链产能长达20个月满载后来袭的“库存风暴”,长期量化宽松经济后的剧烈“通货膨胀”,两者剧烈扭转,让科技业第二季度充斥各种看淡、下修、示警。代表性电子消费品全年或为负增长,以手机、电脑为电子消费品的代表均已出现下滑。全球电脑出货量一季度同比下降4.7%;智能手机出货量5月同比下降10%至9600万部。从当前结构性行情看,消费类市场在萎缩,为弥补经营缺口半导体行业龙头的应对之策是什么?新的出路和市场策略在哪里?本文将深度解析标杆性半导体厂商英特尔,高通,英伟达,联发科,QORVO,闻泰科技,汇顶科技等的最新财报及发展动向。

半导体消费电子龙头重点厂商最新季度营收和归母净利情况 单位:亿美元

英特尔:关注自动驾驶发展

英特尔在2022年第二季度的总收入为153.2亿美元,相比去年同期的196.3亿美元下降22%,与原来预计的180亿美元相距甚远;归母净亏损为4.5亿美元,相比去年同期的50.6亿美元下降109%;同时,毛利率从上一季度的50.4%下跌至36.5%,也远低于英特尔原先预计的48%。英特尔给出自1999年来最差的财报,市值还被ADM超越,经营陷入低谷。

英特尔历史季度经营情况 单位:亿美元

以部门划分,在2022年第二季度中,客户端计算业务(CCG)营收为76.65亿美元,同比下降25%,环比下降18%;数据中心和人工智能业务(DCAI)营收为46.49亿美元,同比下降16%,环比下降23%;网络和边缘业务(NEX)营收为23.33亿美元,同比增长11%,环比增长6%;加速计算和图形业务(AXG)营收为1.86亿美元,同比增长5%,环比下降15%;Mobileye的营收为4.6亿美元,同比增长41%,环比增长17%。

英特尔季度营收情况 单位:亿美元

英特尔表示,营收大幅度下跌的原因是经济下行以及个人电脑需求量下滑,此外还要应对疫情造成的供应和运输问题。同时,英特尔在Q2财报中正式宣布,将彻底关停(wind down)其一直处于亏损状态的傲腾(OPTAne)技术相关业务,该业务的关闭也将为英特尔带来5.59亿美元的减值。预计2022年第三季度的收入在150到160亿美元之间,毛利率约为43.2%,也调低对2022年全年的营收预期,预计营收也由原来的760亿调低到650到680亿美元之间。

在众多事业部业绩下降以及增长放缓的大背景下,其中最值得关注的是,英特尔5年前斥巨资收购的Mobileye,成为这份惨淡的财务报表上难得的亮点:Mobileye今年二季度同比增长41%,这个增幅远高于同期全球汽车产量增长率。对于英特尔而言,此时业务增长强劲的Mobileye无疑是一个重点关注的领域。

高通:物联网和汽车芯片业务多元战略成功

尽管遭遇宏观经济环境和智能手机市场放缓等因素带来的挑战,高通Q3的109.4亿美元营收和37.3亿美元归母净利润表现高于预期。其中QCT业务营收93.8亿美元,同比增长45%,环比下降2%。芯片组均价提升、创历史季度新高的物联网和汽车相关业务营收,对冲了消费类市场需求下行所带来的影响。

以产品类型划分,手机芯片营收为61.5亿美元,同比增长59%,环比下降3%;射频前端营收为10.5亿美元,同比增长9%,环比下降10%;物联网芯片营收为18.3亿美元,同比增长31%,环比增长8%;汽车芯片营收为3.5亿美元,同比增长38%,环比增长3%。

高通季度营收情况 单位:亿美元

高通历史季度经营情况 单位:亿美元

在Q3财报发布的同时,高通宣布了同三星加强战略合作伙伴关系,签署七年长约,包括将双方的授权许可协议延长至2030年底,既包括3G-5G,也包括未来的6G,同时将双方技术产品层面的合作,由智能手机拓展至到PC、平板和XR领域。着眼当下和未来,芯片和手机龙头深度携手,对高通未来业务发展形成稳定支撑。

英伟达:汽车部门营收正触及“拐点”

据英伟达公布了该公司的2023财年第二财季财报。报告显示,英伟达第二财季营收为67.0亿美元,与上年同期的65.1亿美元相比增长3%,与上一财季的82.9亿美元相比下降19%;归母净利润为6.6亿美元,与上年同期的23.7亿美元相比下降72%,与上一财季的16.2亿美元相比下降59%。

由于全球经济增长开始放缓,英伟达营收仅同比增长3%至67.0亿美元,增速较过去几个季度明显放缓。这一表现也未达到其最初的营收目标81.0亿美元,主要是因为游戏部门营收同比大跌33%。然而,英伟达的汽车业务却在加速发展。财报显示,英伟达汽车部门同期实现了迄今为止最好的业绩记录,营收达2.2亿美元,较第一季度增长59%(数据中心增长1%除外,汽车是唯一实现增长的业务)。

英伟达季度营收情况 单位:亿美元

英伟达历史季度经营情况 单位:亿美元

在英伟达第二季度财报电话会议上,该公司首席财务官Collete Kress表示,其汽车部门营收正触及一个"拐点","今年第二季度,公司取得的强劲增长是由汽车AI解决方案推动的,其中包括AI座舱和自动驾驶业务的收入。随着新能源汽车销量的增长,我们在自动驾驶方面的优势尤其明显。我们相信第二季度是我们汽车部门营收的一个拐点,因为NVIDIA Orin有着很大的发展势头。"

当前,英伟达正在与汽车行业的数百家合作伙伴,包括汽车制造商、卡车公司、零部件供应商和初创公司等合作,开发自动驾驶技术。英伟达汽车部门系统芯片产品Drive Orin已经搭载在蔚来和理想等25家电动汽车制造商的车辆上。此外,英伟达正在与顶级汽车制造商合作,推出其开放的自动驾驶汽车(AV)平台Drive Hyperion。梅赛德斯-奔驰将使用英伟达Drive AV为2024年的车队提供动力,到2025年,所有新发布的捷豹/路虎汽车也都将使用该平台。

联发科:4G及高端5G产品需求强劲,Wi-Fi7解决方案引领行业

联发科于7月29日发布2022Q2业绩。22Q2公司营收1,557.3亿新台币(约51.9亿美元),同比增长24%,环比增长9%;归母净利润为354.4亿新台币(约11.8亿美元),同比增长29%,环比增长7%。

联发科历史季度营收和毛利情况 单位:亿新台币

以产品类型划分,手机业务:Q2 4G及高端5G产品需求强劲,公司下调22年全球智能手机出货量,22Q2同比增长17%,环比增长12%,占总收入54%。主要受益于公司旗舰和高端5G产品的增长以及非常强劲的4G需求。公司下调全年智能手机出货量预测,预计2022年全球智能手机出货量为12至12.7亿部,同比下降6%-11%,此前预期为13.5亿部。全球5G出货量预计在6亿左右,同比增长20%,此前预期为6.6-6.8亿部。

智能边缘平台:高端产品需求旺盛,公司推出Wi-Fi7解决方案引领行业,22Q2同比增长33%,环比增长7%,占总收入38%。主要受益于Wi-Fi6、5G调制解调器、电视以及游戏机和企业交换机ASIC等几款主要产品的持续技术升级的推动。主要由于消费者信心减弱,电视和平板电脑的需求受到了一定的负面影响;但在有线和无线连接解决方案上,特别是Wi-Fi6、5G调制解调器和10GPON的需求仍然强劲。公司将率先推出Wi-Fi7解决方案,预计将从2023Q1量产。

联发科季度财报情况 单位:百万新台币

Qorvo:智能手机市场疲软,而国防和电力等相对强劲

根据报告,Qorvo的营收为10.4亿美元,同比下降7%,环比下降11%,其中移动产品营收7.3亿,同比下降12%,环比下降15%,基础设施和国防产品营收3.0亿,同比增长10%,环比增长0.3%。Qorvo总裁兼首席执行官Bob Bruggeworth表示,目前正在投资并扩大更高增长的终端市场的影响力,如物联网连接,电源管理,电源转换和国防。即整体智能手机市场逐渐疲软,而国防和电力等其他终端市场相对强劲。

Qorvo季度营收情况 单位:亿美元

Qorvo历史季度经营情况 单位:亿美元

闻泰科技:全面布局汽车市场

8月26日,闻泰科技披露2022年上半年财报。财报显示,该公司上半年实现营业收入285亿元,同比增长15%(其中:Q1 148.0亿元、Q2 136.9亿元);实现归母净利润11.8亿元(其中:Q1 5.0亿元、Q2 6.8亿元),同比下降4.11%,其第二季度归母净利润6.8亿元,环比增长35%。

报告期内该公司半导体业务实现营业收入76.6亿元,同比增长14%;业务毛利率为42%;实现净利润17.26亿元,同比增长32%,主要是受益于汽车、工业等领域的芯片需求依然旺盛。据财报数据,半导体业务来源于汽车、工业与电力的收入占比分别为48%、24%,上半年对汽车行业领域的收入同比增长21%,工业领域亦同比实现24%的较高增长水平。从重点产品线来看,晶体管(包括保护类器件ESD/TVS等)、MOSFET功率管、模拟与逻辑IC三大类产品收入较去年同期均有增长,其中上MOSFET收入同比增长23%,体现了公司该类产品在汽车、工业等领域的全球领先竞争力。

产品集成业务方面,闻泰科技在财报中坦言,在手机等消费电子需求低迷的大背景下,传统产品集成业务增长呈现一定压力。上半年产品集成业务实现营业收入194.2亿元,同比增长8%;由于成本上升、研发投入加大等因素影响,净利润亏损2.2亿元。财报指出,新客户、新产品(AIoT、服务器、汽车电子、笔电等领域)将成为公司产品集成业务进入新的增长阶段的主要推动力。

该公司光学模组业务方面上半年实现净亏损0.37亿元,其中归属于上市公司股东的净亏损0.26亿元。亏损已大幅收窄,经营整体明显改善,公司在进一步推动其先进技术产品在车载光学、笔电、ODM手机等领域的应用,塑造全新的增长点。

财报还指出,公司正通过三大业务相互赋能全面布局汽车市场,目前半导体业务已快速进入中国汽车和工业市场,产品集成业务也从消费电子扩展到广阔的汽车电子市场,光学模组业务已开始布局汽车摄像头产品,为公司打开全新的发展空间。

闻泰科技上半年营收情况 单位:亿元人民币

闻泰科技历年季度经营情况 单位:亿元人民币

汇顶科技:汽车应用市场是未来方向

受智能终端市场格局的变化和市场竞争加剧等因素的影响所致,汇顶科技实现营业收入18.3亿元(其中:Q1 8.7亿元、Q2 9.6亿元),同比下降37%;归母净利润为0.21亿元((其中:Q1 -0.5亿元、Q2 0.7亿元),同比下降95%。值得关注是指纹识别芯片营收7.8亿,同比下降60%。

汇顶科技上半年营收情况 单位:亿元人民币

汇顶科技历年季度经营情况 单位:亿元人民币

面对惨淡的业绩情况,公司高管透露“在汽车领域,已取得巨大的进步,公司认为所有能在手机上做出来的产品在汽车上都会有机会因此,将继续发展其汽车业务,尤其是在车辆触摸,触摸按钮,语音软件等方面未来公司会推出更多的汽车级产品,因此带来的营业额增长会非常快,虽然汽车相关业务在公司销售额中的占比仍然不高”

写在最后

消费电子持续疲软情况下,无论是终端厂商还是上游供应链,均在暴风雪的吹刮下足肤皲裂,因此众多厂商纷纷在原有业务的基础在探寻新的业绩增长点。电力储能、新能源汽车、工业物联网、光伏领域、5G及元宇宙等板块,已然成为供应链企业新的出路。

编辑:ZQY 最后修改时间:2022-09-15

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