这些芯片品类卖的最好！2022年半导体各品类销售情况及预判
近日，世界半导体贸易统计组织 (WSTS)公布了对2022年全年市场营收的预测，预计今年全球半导体市场将继续维持两位数的增长，总体收入规模将达到6332.38亿美元。虽说增速有所放缓，但同比增长仍然达到了13.9%。
一、集成电路预期销售额为5340.10亿美元，同比增长15.3%
根据WSTS的分类标准，半导体主要可分为集成电路、分立器件、传感器与光电器件四种类别。其中集成电路占比达84%，分立器件占比5%，传感器占比4%，光电器件占比7%。
1、数字集成电路占集成电路比例为83.08%，预期销售额同比增长14%
集成电路（IC，俗称芯片），是半导体行业中占比最大的品种。根据WSTS的数据，2021年全球集成电路销售额为4630.02亿美元，同比增长28.2%，预期2022年销售额将达到5340.10亿美元，同比增长15.3%。
2022年全球半导体销售额预测情况（单位：百万美元）
按照不同的信号处理方式集成电路主要分为两大类：数字集成电路和模拟集成电路。简单来说，数字芯片是用来传递、加工和处理各种数字信号的器件。数字芯片一般进行逻辑运算，包含逻辑器件、存储器、微处理器三种类型。其设计难点在于芯片规模大，工艺要求复杂，因此通常需要多团队共同协同开发。
数字芯片和模拟芯片主要维度对比
1>逻辑芯片销售金额最大，24.1%的增速为全品类最高
其中，逻辑芯片指包含逻辑关系，以二进制为原理，实现运算与逻辑判断功能的集成电路。常见的逻辑芯片有CPU（中央处理器）、GPU（图像处理器）、ASIC（专用处理器）与FGPA（现场可编程门阵列）等类型，逻辑芯片在整个集成电路中占比最大，达到了30%。
从具体类型来看，CPU是大家最为熟悉的逻辑器件，由运算、控制、存储三个单元组成，是计算机操作与控制的核心。作为最广泛使用的计算机系统主控芯片，应用于个人PC机与数据终端服务器等领域。目前，全球CPU行业由英特尔与AMD垄断，国有芯片市占率在个人PC领域约为1%，服务器领域约为2%，国内CPU领域代表企业为龙芯中科、海光信息与兆芯科技。
随着个人PC机数据运算量的猛增，CPU的数据处理逐渐变得吃力，图形处理器GPU作为CPU的辅助应运而生。GPU是专门在个人电脑、工作站、游戏机、平板电脑、智能手机上执行绘图运算工作的处理器。当前全球GPU市场由英伟达、英特尔与AMD垄断，三者市场份额接近100%。国内有望实现突围的GPU相关企业为景嘉微。2021年12月10日，景嘉微发布了GPU旗舰新品JH920，JH920采用14nm工艺，在性能上可与英伟达的GeForce GTX 1050相媲美。
随着智能手机、可穿戴设备等体积更小的智能设备的问世，芯片的集成度也越来越高，出现了以用户参加设计为特征的专用集成电路(ASIC)。智能手机是ASIC的主要应用场景，大家所熟知的华为麒麟芯片便属于ASIC。ASIC虽然优化了整机电路，有效缩减了智能设备的体积，然而这也意味着芯片设计的复杂度大大提升，流片失败的风险增大，在此背景下现场可编程门阵列（FGPA）应运而生。
FGPA最大的特点在于它名称中的现场可编程，使用者可使用FGPA芯片提供商的软件对芯片进行功能配置，将芯片上空白的模块转化为自身所需的具备特定功能的模块。当前中国FGPA市场由赛灵思与英特尔垄断，据两者市占率约90%。国内FGPA领域龙头企业为安路科技，公司于2021年11月12日科创板上市，当前市占率接近1%。
根据WSTS的数据，2021年全球逻辑器件的销售额为1548.37亿美元，同比增长30.8%。预测2022年，其销售额将进一步增长24.1%至1921.82美元。值得强调的是，逻辑器件是所有半导体大类行业中增长最好的品类。
2>存储器增速下滑22.7%，下滑幅度为全品类最高
除了逻辑器件外，存储器是半导体行业中占比第二大的品类。
从定义上来看，存储芯片相当于人类的大脑皮层，用来储存信息和数据。心理学上说，人脑记忆可以分为瞬时记忆、短时记忆、长时记忆。同样的，存储芯片根据不同的功能也可以分为静态随机存取存储器（SRAM）、动态随机存取存储器（DRAM）、只读存储器（ROM）、闪存（Flash）等不同的类型。
存储器主要细分品类
中国作为世界上最大的存储芯片市场，但长期以来的存储芯片都是依赖进口。当下存储器市场可以说是被国外巨头垄断的状态，不管是DRAM还是NAND，三星、美光、海力士都占据了50%以上的份额，尤其在DRAM领域，光三星、海力士、美光这三家的市场占有率就在94%以上。
2020年全球存储器市场竞争格局情况
为了突破存储芯片市场，现在国内也有多家存储芯片企业突围，比如长江存储、长鑫存储、兆易创新、江波龙、佰维存储等近年来都取得了不错的发展成绩。
由于受市场通膨加剧与消费电子需求减弱的影响，WSTS预计今年存储器市场规模将增长8.2%，和去年相比增速下滑22.7%，金额为 1665.17亿美元。此外，其对明年的预期降至0.6%，为1674.94亿美元。这意味着存储芯片市场收缩的速度比预期要快。
事实上，存储器的收缩从此前龙头厂商的市场动态也可以略窥一二。三星作为全球最大存储器供应商之一，其坚持暂停所有事业群的订单采购，足以说明终端需求的萎缩已经迫在眉睫了。虽然三星的PC存储和固态驱动器的交货周期还是高达52周，但是价格和货期都已经趋于平稳，随时可能出现量价齐跌的风险。
3>微处理器受益于平均售价(ASP)的提高，仍将保持5.9%的增长
微处理器（MPU）可以分为三类：计算机CPU处理器、手机应用处理器和嵌入式微处理器。
其中，计算机CPU处理器占MPU市场规模的比重为50%，主要包括PC、服务器、平板电脑CPU，代表公司有英特尔、AMD、苹果等；手机应用处理器占比为30%，代笔公司主要有高通、联发科、苹果、华为海思、紫光展讯等；嵌入式微处理器占比为20%，主要应用于智能家居、物联网设备等领域，代表公司有全志科技、瑞芯微、北京君正、晶晨股份等。
日前，知名半导体分析机构IC Insights更新了全球MPU报告。报告显示2021年前五名MPU供应商分别为英特尔、苹果、高通、AMD、联发科，其中英特尔一家独大，市占率超过50.9%。
全球微处理器（MPU）市场格局情况（单位：10亿美元）
根据WSTS的最新数据，尽管今年经济困难重重，但由于平均售价(ASP)的提高，预计2022年微处理器将保持5.9%的增长，总销售额将达到849.74亿美元。
2、模拟集成电路仍将保持20%以上的增速，销售额预计达903.38亿美元
模拟芯片是指处理连续性的光、声音、电/磁、位置/速度/加速度等物理量和温度等自然模拟信号的芯片，按产品类型主要由电源管理芯片和信号链芯片构成。其中，电源管理芯片主要是指管理电池与电能的电路，约占模拟芯片市场比例约为53%；信号链芯片主要是指用于处理信号的电路，市场占比约为47%。
由于模拟芯片的产品种类复杂、产品生命周期长、工艺制程要求低、设计工艺依赖经验等特点，导致模拟芯片市场存在寡头竞争特点。高护城河外，其他厂商受技术工艺、人才培养等限制难以进入模拟芯片行业；高护城河内，模拟芯片产品种类众多，不同厂商间产品重叠度低，存在弱竞争形态。
根据IC Insights数据，全球模拟芯片的龙头厂商比较稳固，近十年来前10大模拟芯片厂商基本上变化很小。从2021年的数据来看，前十大厂商占到模拟芯片行业产值的70%。其中德州仪器、亚德诺、思佳讯分别以140.50亿美元、93.55亿美元、59.10亿美元位列前三，德州仪器占据模拟芯片行业的龙头地位，全球市占率达19%。
全球前十大模拟芯片厂商市占率情况
国内企业方面，电源管理芯片，用途广泛成熟，技术迭代较慢，壁垒相对较低，因此国内布局广泛，相关企业包括圣邦股份、矽力杰、韦尔股份、富满电子、中颖电子、全志科技、晶丰明源、思瑞浦、芯朋微、上海贝岭等；信号链芯片，国内布局企业主要包括圣邦股份、思瑞浦、汇顶科技、芯海科技、澜起科技、华为海思等。
国内主要模拟芯片厂商
作为去年增长最好的半导体品类，模拟芯片厂商大都在去年的缺芯涨价行情中赚的盆满钵满。不过，虽然今年的景气行情还在延续，但增长明显有放缓的迹象。根据WSTS的数据，预计2022年全球模拟芯片销售额将达到903.38亿美元，同比增长21.9%。这个数据看上去不错，但和去年33.1%的增长率比起来，已经下滑接近11个百分点。
此前，全球模拟芯片龙头德州仪器就通知客户下半年供需失衡的状况将缓解，使得以电源管理芯片为首的模拟芯片开始面临跌价压力。此外，业内更是传出意法半导体部分消费类芯片价格在最近两个月的跌幅达到八成。以上龙头厂商的动态似乎在释放出一个危险信号：模拟芯片厂商内部也开始出现产品结构性分化的情况，大家只能根据市场需求去动态调整自己的产品结构和客户结构才能维持持续盈利。
二、分立器件预计同比增长10.1%，销售额将达到334.08亿美元
分立器件是指具有单独功能且功能不能拆分的电子器件。按照功率、电流指标又划分出了小信号器件（耗散功率小于1W或者额定电流小于1A）及功率器件（耗散功率不小于1W或者额定电流不小于1A））两大类。
功率器件是电力电子行业的重要基础元器件之一，广泛应用于电力设备的电能转化和电路控制等领域。作为用电装备和系统中的核心，功率器件的作用是实现对电能的处理、转换和控制，管理着全球超过 50%的电能资源，广泛用于智能电网、新能源汽车、轨道交通、可再生能源开发、工业电机、数据中心、家用电器、移动电子设备等国家经济与国民生活的方方面面，是工业体系中不可或缺的核心半导体产品。其中以场效应晶体管（MOSFET）和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）为代表。
1、MOSFET将保持6.7%的复合增长率，预计至2025年将达到118.47亿美元
MOSFET，即金属氧化物半导体场效应晶体管。因其具有驱动功率小，开关速度快，工作频率高，热稳定性强等优势被称为最理想的功率器件。
相较于其他功率半导体产品，MOSFET具有开关频率高，稳定性强的优点，因此MOSFET多应用于汽车、工业等领域。据MEMS预测，2022年MOSFET终端应用占比中，汽车占比为22%，计算机及存储占比为19%，工业占比为14%。
2020年，全球MOSFET市场规模达80.67亿美元，预计未来5年MOSFET将保持不低于6.7%的比例增长到 2025年市场规模将达到118.47亿美元。市场格局方面，2020年全球MOSFET市场英飞凌占据24%的市场份额，位居第一。华润微、安世半导体、士兰微入围全球前十名企业，市占率分别为3.9%、3.8%和2.2%。
2020年全球MOSFET市场格局
受益于半导体行业日益深入的国产替代浪潮，目前国内MOSFET厂商的营收体量迅猛增长，其中以华润微、扬杰科技、华微电子、新洁能、士兰微、东微半导为代表。值得一提的是，华润微深耕MOSFET多年，目前已成长国内营业收入最大、产品系列最全的MOSFET厂商。
2、IGBT供不应求，预期2022年同比增长13.96%至80.8亿美元
IGBT是由BJT和MOSFET两种结构复合而成的全控型电压驱动式功率半导体器件。IGBT同时具备MOSFET输入阻抗高、开关速度快、控制功率小以及BJT导通电压低、通态电流大、损耗小的优点，目前广泛应用于650-6,500V的中高压领域，是功率器件领域最具发展前景的赛道。
根据生产制造技术和下游应用场景的不同，IGBT有单管、IGBT模块和智能功率模块IPM三种类型。2021 年全球IGBT市场规模约70.9 亿美元，接近500亿元人民币规模。预期2022年IGBT全球市场规模将增长13.96%至80.8亿美元。其中，中国市场约占全球市场的40%。
全球IGBT市场规模及预测
编辑：ZQY 最后修改时间：2022-09-13
