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日厂退场+苹果进入拉货期 最不起眼的被动组件成当红炸子鸡

作者:admin 来源:不详 发布时间:2018-01-05 浏览:1

相较于中央处理器、内存、面板等电子零组件,每颗 (片) 报价都是以数美元起跳,动辄都是以千颗为计价单位的被动组件,在日厂逐渐退出市场,加上苹果 (AAPL-US) 进入拉货旺季,法人预期,包括国巨(2327-TW)、华新科 (2492-TW) 、奇力新 (2456-TW) 等,营运表现可望较第 1 季呈现 2 位数起跳。



当大家都将焦点放在厂商现金减资的同时,其实台湾被动组件厂也开始进入产业另一个春天,因为当 2016 年第 3 季日商 TDK 宣布将逐渐淡出 MLCC市场,韩系大厂三星旗下的三星电机 (SEMCO) 也因为强化质量控管,使得产能下滑,让台厂开始见到转单效应。

就连下游的系统厂也感受到被动组件吃紧的压力,网通厂中磊 (5388-TW) 总经理王炜就表示,往年都是系统厂将客户的降价压力转嫁给零组件厂,让自己的毛利率表现不会因为客户砍价而受到影响,但是今年供应链是比较吃紧的,只要供需有一点点状况,价格就可能涨价,变成系统厂要承受零组件厂的涨价压力,因此要零组件这些「朋友」们了。

法人表示,以国巨为例,今年 1 月营收虽然有农历春节假期影响工作天数,但是单月营收却能创下历史次高纪录,这显示整体被动组件产业已有逐渐回春迹象,如果再加上苹果 iPhone 进入大量拉货期,将可能出现供需吃紧的状况。

被动组件上游粉末厂信昌电 (6173-TW) 表示,今年的市况比去年好,粉末的供应也呈现吃紧的状况,整体产能利用率已达 90%,因此已经开始进行扩产动作,包括电容、电感、芯片电阻及粉末都在扩产计划内,增加的产能也已陆续开出,以因应下半年的旺季需求。

而苹果最大的电感产品供货商乾坤,母公司台达电 (2308-TW) 也宣布,由于手持、车用需求夯,乾坤将斥资 1 亿美元 (约新台币 30 亿元) 扩产,金额约 2013 年相当,显示市况确实不差。

国巨则是将产能转往高阶领域发展,以抢攻汽车市场商机。至于国巨旗下的奇力新,更是大举合并飞磁、旺诠 (2437-TW),而奇力新积极布局的越南厂,也已陆续开始进入投产,在本身产能增加,又有新产品补足产品线,让奇力新更添整体竞争力。


编辑:admin 最后修改时间:2018-01-05

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