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转单效应+苹果备货 被动组件Q2营运不淡

作者:admin 来源:不详 发布时间:2018-01-05 浏览:1

被动组件自去年第3季末出现供应缺口,在日厂逐渐退出市场,日、韩的MLCC产品出现紧张状态并延续至本季,加上苹果进入拉货旺季,法人预期,被动组件厂商包括国巨(2327)、华新科(2492)、奇力新(2456)等第2季营运可望较首季稳步成长。



法人表示,由于日商TDK等陆续退出一般型MLCC,韩系大厂三星旗下的三星电机(SEMCO)也因为强化质量控管,使得产能下滑,让台厂见到转单效应;加上苹果新款iPhone提前备货,让MLCC产业持续供给吃紧,国巨、华新科、奇力新等国内相关厂商第2季营运不看淡。

华新科 业绩可明显胜去年


以华新科为例,目前MLCC仍是该公司主力产品,约占营收55%,Chip-R约35%、RF约10%,预期在MLCC供需趋紧下,第2季合并营收可望优于第1季,除新台币升值产生的汇率因素外,今年业绩可望再明显优于去年。

国巨 业绩逐季走高至Q3


国巨第1季合并营收优于去年第4季,今年业绩将逐季走高至第3季。法人表示,今年国巨提高资本支出至25-30亿元,用于MLCC、R.Chip扩产使用,产能部分因目前几乎已达满载,因此扩产除看好产品需求持续上扬外,也看好利基市场需求将陆续发酵,分别增加各约10-15%产能,将于第2季产能陆续产出,届时将带动业绩成长。

奇力新 EPS挑战7.5元以上


奇力新去年获利创高,今年随越南厂下半年完工,开出新产能,营收获利有望持续拉升。法人估,奇力新在6月中完成四合一并购案后,今年营收可望上看百亿元,以新股本计算,EPS则挑战7.5元以上。

另外,被动组件也具有涨价题材。受惠原物料上涨和人民币贬值,被动组件厂再现涨价现象,继铝质电解电容、积层陶瓷电容(MLCC)、钽质电容等产品后,芯片电阻和固态电容也传涨声,预期相关厂商包括国巨、华新科、大毅(2478)、金山电(8042)、立隆(2472)等获利水平都可望受惠。

编辑:admin 最后修改时间:2018-01-05

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