华新科:下半年再调涨机率大
被动组件双雄国巨(2327)、华新科(2492)股东会落幕,定调下半年景气趋向乐观,由于库存跌破安全水位,在手机、平板、笔电步入传统旺季之下,下游客户已经将旺季的采购重点从之前的应付涨价,转向确保供货不被断炊。
华新科昨日举行股东常会,除通过各项决算表册之外,高层对景气释出乐观看法。总经理顾立荆表示,订单能见度已达10个星期,库存水位也降至30天左右,由于第3季苹果新机上市,恐加深供需缺口,下半年第二度调涨的机率很大。
顾立荆分析,下半年为传统旺季,苹果新机预计8~9月开始大量拉货,以一台平均使用700~800颗 MLCC来看,一旦新机拉货潮启动,供不应求加剧;目前被动组件的设备交期长达6个月,难以建置新产能下,缺货情况恐延续到2018年,这种情况是2000年来首见。
被动组件产业除了制造,相当倚赖管理,尤其目前华新科的库存水位降至30天,龙头厂国巨从75~90天降到45天,直逼警戒水位,旺季之前无法维持安全库存量,第3季两大厂的产能调度能力备受考验。
由于被动组件占物料列表(BOM)表比率不高,一般来说低于2%,但是却缺一不可,因此据通路商表示,第3季旺季来临,各类电子装置同时启动拉货潮,EMS大厂的采购部门为确保出货顺畅,已经将不断货列为重点。
编辑:admin 最后修改时间:2018-01-05