新奇力新 拟募资34.8亿
奇力新(2456)今(30)日完成四合一,7月、8月将陆续以合并报表方式纳入旺诠、飞磁营收,全年合并营收有机会朝百亿靠拢;董事会昨日通过可转换公司债、2,500万股现金增资计划,预计第3季进行定价作业,估可募得34.8亿元资金。
旺诠今日下市,昨日在大盘开高走低冲击之下,奇力新、旺诠均下跌收市,不过今日为合并基准日,奇力新与旺诠、飞磁预计在7、8月纳入合并报表,至于奇力新持股49.9%的向华科技则可能采权益法方式认列收益;受惠于合并效益,奇力新第3季营收应可望明显成长,整并之后的新奇力新资本额上看19.77亿元。
奇力新董事会昨(29)日也赶在合并之前,公布两项募资计划,包含14亿元无担保可转换公司债,以及2,500万股现金增资案,若两项募资计划足额发行,以奇力新昨日收盘价83.3元计算,估可募得34.8亿元资金。
奇力新指出,董事会通过这两项筹资计划之后,向主管机关递件申请,预计第3季进行定价作业;募资计划主要是希望整并资金不要过度依赖银行贷款,负债比预期控制在50~60%,也不希望过度膨胀股本、稀释获利。
奇力新去年底宣布四合一,包含与旺诠100%换股合并、现金入股湖南沅陵向华科技取得49.9%股权,以及现金收购 国巨孙公司飞磁,整体收购规模上看47亿元,也是近年被动组件产业最大手笔的整并计划,是奇力新迈向世界级地位的重要里程碑。
展望下半年,奇力新对景气看法乐观,奇力新指出,今年的接单情况比去年好很多,但是受到 MLCC、Flash等零件短缺影响,6月有部分订单应客户要求而递延,尤其在手机、网通领域较为明显,第3季步入传统旺季,MLCC、Flash制造厂更积极配货,奇力新第3季成长力道趋向显著。
奇力新去年营收约53亿元,旺诠、飞磁年营收分别约40亿元、20亿元,7月开始陆续并入合并报表之下,新奇力新今年营收将朝百亿靠拢;董事会已通过7月27日除息,今年将发放4元现金股利,创下年度新高纪录,以昨日收盘价推算,隐含现金殖利率约4.8%,由于公司长年稳定配息,有利于吸引中长期的法人资金进驻。
编辑:admin 最后修改时间:2018-01-05