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1月10日,台塑集团旗下DRAM大厂南亚科技举行在线法说会,总经理李培瑛表示,2024年是DRAM价格上扬的一年,加上手机市场回暖、AI刺激高阶DRAM需求,以及三大DRAM芯片厂主力转向生产DDR5,有利DDR4库存去化,甚至“未来有可能供不应求”,南亚科技将力拼下半年转盈。
李培瑛指出,去年DRAM市场不是很理想,因此南亚科技销售量并未成长,预期今年状况会比去年好一些,现在已经看到DDR4报价往上,DDR3涨价的时间点则会慢一点。
李培瑛说,过去DDR3占南亚科技营收比重约四成,目前看来占比会往下,DDR4占比则会提升,由于国际大厂主攻高带宽內存(HBM)和DDR5,他预期,DDR4今年有机会供不应求。
就整体市场走势,李培瑛认为,DRAM市场因为AI需求成长,牵动高端HBM及DDR4转换DDR5的影响,需求逐季改善。至于价格走势,2023年第4季价格已确认开始反弹,看好2024年有机会持续呈现逐步上涨走势。不过李培瑛提醒,外在环境变数仍在,括地缘政治、欧洲战争及美中贸易争执,都可能影响市场需求复苏力度。
至于需求面,李培瑛点出四大重点,首先是服务器受到AI服务器激励云端需求,美国云端企业的IT支出是观察重点,其次是新智慧手机上市,平均DRAM搭载量增加,AI手机更将进一步升级高端手机市场,现阶段看到中国大陆手机销售亦呈现好转,未来大陆经济复苏力度是观察重点。
PC应用部分,李培瑛说,库存逐步修正回到正常水准,AI PC同步会升级高端PC市场。至于消费型电子终端产品,IP CAM、网通、工控及车用需求相对健康,2024年消费型电子产品将稳定成长。
在技术推进上,南亚科技力拚DDR5产品在今年第三季度末小量生产,起初应用在服务器端,一部分在PC端,首颗DDR5产品的带宽将达5600MHz,第二颗产品正在设计中,估带宽将会达到6400MHz。
李培瑛表示,旗下第二颗DDR5将采用第三代制程,要将成本结构再改善、速度再提升,除了目标做到6400 MHz,且要具备高密度和3D IC技术的能力。
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