台股6月天 4大族群出头天
进入6月，法人作帐行情再起，由于盘势整理使得类股呈现轮动，外资着力权值股，投信法人则聚焦聚缺货、涨价题材的族群，尤其是中小型股。投顾表示，台股走势不脱震荡格局之下，投资人可留意内存、被动组件、网通族群、电声组件等四大多头族群。
内存市况进入第2季后，各项内存报价持续走扬。研调机构集邦科技表示，第2季服务器内存的幅预估将达10%至15%，行动内存在中国智能手机出货动能尚未大幅转强以前，预估涨幅仅在5%以下，eMCP产品则因 NANDFlash同时缺货缘故，涨幅达5%。
群益投顾表示，中国龙头厂都喊涨被动组件，根据代理商表示，国巨（2327）是全球第一大厂，风华高科则是以低阶厚膜电阻为主，一、二线厂商同步喊涨，反映出目前供需失衡的现况。国内被动组件双雄国巨、华新科（2492）R、C两大产品线兼具，R、C任一产品线调涨，国巨、华新科均受惠；纯芯片电阻厂则有旺诠（2437）、大毅（2478）、光颉（3624），旺诠今年6月30日后将并入奇力新并下市。
中国持续加大网络建设，带动4G用户持续成长，根据中国工信部最新公布数据显示，今年第1季底4G总用户数达到8.36亿，在移动用户占逾60%；群益投顾说，在首波大型基地台建设告一段落之后，加上提前为迈向5G作准备，小型基地台成现阶段布建重点，台系网通厂在此已布局多时，陆续进入出货阶段。美国最大电信商Verizon日前决议向康宁签订光纤原料三年采购合约，以确保其后续4G、5G建设所需，显示光通讯市场未来三年仍将处于高度需求成长阶段；另外，全球最大光纤需求市场中国，也决议针对欧美光纤进行为期五年的反倾销，但当地三大电信商建设的建设脚步不曾停歇下，未来有机会转向台厂采购。
群益投顾说，全智能手机轻薄化的发展趋势下，手机内部空间更加有限，但各项功表现持续提升，使得电声组件设计复杂度，同时还要兼顾防水要求，生产难度大幅增加，带动单价不断提高。全球最大智能手机品牌三星、苹果，都是向中国的瑞声、歌尔声学采购微型扬声器，尤其瑞声就相当强调技术与垂直整合，能自行制造或在中国当地找到配合厂商的零组件，就绝不外包。
编辑：admin 最后修改时间：2024-07-10
